資産額公開 2020年1月度版

今回は自分の投資資産を見直しExcelにて表にしてみました。

初めて表を作ったので多少いびつですがそれもご愛敬で許してください。( ;∀;)

Nisa、iDeco、配当株+高配当ETF、投資信託の4種類に分類してそれぞれ合計額と最後に総額を記してあります。

これ以外にも現金が150万ほどあり含み益と累積配当金で1000万円超えております。

この表以外にも今後40年以上の資産増額のシュミレーションを作って目標を練り直し

たので今後公開をして皆さんと意見交換をしてみたいと思います。

インデックスでの投資をコアにはしているものの一時個別株投資に凝っていたためだいぶ偏りが出ているかなと言ったところです。

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インデックス投資派の人から見ると配当株は企業と投資家への二重課税あるいは日本だけでなく米国での課税と２つの意味での二重課税となってしまいます。

ただこれは私見ですが、資産だけ増やしても現金収入がないと不安だと思うのです。

私の家は分家とは言え地主の家系ですが、分割相続などもあり徐々に資産を維持できず生活に充てるため土地を切り売りし祖父の代には受け継ぐ土地がなくなってしまいました。

このことをよく聞いて育ったため私としては、資産の保全と収入の確保を両立していきたいと考えております。

下記に資産表を添付してあります。頻回更新をしていきますので応援よろしくお願いします。

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	NiSA
NISA	1/10000口数	1/10000口	取得合計額	割合(%
eMAXIS Sliｍ全世界株式	333827	¥1.093381	¥365,000	50.00000328
eMAXIS Slim S&P500	320476	¥1.138931	¥365,000	49.99999672
			¥730,000	100%
	iDeCo
iDeCO	1/10000口数	1/10000口	取得合計額	割合(%
楽天全米株式（VTI)	213277	¥1.4875	¥317,250	50.37553658
楽天全世界（VT）	237784	¥1.3143	¥312,520	49.62446342
			¥629,769.05	100%
	配当株+高配当ETF
配当株+ ETF	株数	平均取得額	4半期配当	合計取得額	割合(%
ABBV	70	$90.11	$59.25	$6,307.70	9.628444
JNJ	40	$138.12	$28.99	$5,524.80	8.43338
MMM	14	$226.91	$14.79	$3,176.74	4.849163
MO	239	$59.65	$147.43	$14,256.35	21.76173
VYM (Monex	10	$86.32	$5.07	$863.20	1.317639
VYM (Rakuten	412	$85.88	$239.23	$35,382.31	54.00964
			$494.76	$65,511.10	100%
				¥6,747,643.59	（1$=103とした時
	投資信託
投資信託	1/10000口数	1/10000口平均取得額	取得額合計額	割合(%
楽天全世界（VT）	7355	1.019714	¥7,500.00	0.104365168
楽天全米株式（VTI)	56388	1.088725	¥61,391.03	0.854278355
楽天米国高配当	3165	0.939021	¥2,972.00	0.041356477
			¥71,863	100%
合計	¥8,179,275.81